2016下半年全球风险资产波动率将明显放大,权益资产维持中性配置。2016上半年全球资产配置的主旋律是“避险”和“填坑”,两者共同作用正改变着全球资产的勾稽关系。主要国家国债收益率处于历史低位,美元、日元、乃至比特币这样的低通胀电子货币的走强,以及黄金的持续走强都是“避险”需求的反映。而新兴市场整体跑赢发达市场,大宗商品市场的强势反弹却从反映出全球高风险偏好资金并未退潮,超发的流动性到处寻找超跌的风险资产“填坑”。“避险”和“填坑”的共同作用使得风险资产和避险资产都会有阶段性的进攻机会,黄金+股票的组合将成为可能。从“五星模型”来看,政治周期可能上升为主要矛盾,英国脱欧的政治风险发酵可能才刚刚开始。信用周期高杠杆的特征仍未明显缓解,杠杆转移的不确定性依然较强。商业周期全球维持“弱复苏”状态,基本面亮点不多,但也很难形成明显拖累,货币政策周期角度我们认为以美联储加息为代表的全球流动性收紧仍不是可选项,存量流动性宽松的格局仍将维持。我们预计2016下半年,全球风险资产的高波动仍将持续,同时各类风险资产的轮动也会加快。高估值高波动并不利于权益类资产的超配,从全球资产配置角度,维持权益类资产的中性配置,耐心等待更好的配置机会。其中如果受制于欧债担忧美联储不加息,但是美国经济超预期复苏,会有阶段性表现机会;黄金我们维持战略性看好。
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中国证券报:市场对三季度的吃饭行情似乎已经存在共识,但对具体的板块存在分歧,如何看待下半年的投资机遇和市场风险?
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